Projekt übertragen
Dieses Video führt Sie durch den Prozess der Projektübertragung, falls sich Zuständigkeiten ändern oder Anpassungen in der Struktur nötig sind. Wir zeigen Ihnen Schritt für Schritt, wie Sie einen bestehenden Kunden sicher von einem Projekt auf ein anderes übertragen, worauf Sie bei der Datenmitnahme achten müssen und wie Sie den Wechsel erfolgreich abschließen – so behalten Sie jederzeit die volle Kontrolle und Flexibilität bei der Verwaltung Ihrer Mandanten.
Die einzelnen Schritte im Detail:
Klicke auf Mieterstrom und gehe zum Bereich Projekte
Wähle das gewünschte Projekt aus der Liste aus
Klicke auf das Zahnradsymbol Einstellungen, um den erweiterten Modus zu aktivieren
Wechsle zum Reiter Kunden und wähle den gewünschten Kunden aus
Klicke auf In anderes Projekt übertragen
Wähle das Projekt aus, in das die Kunden übertragen werden sollen, und bestätige
Der Kunde wurde erfolgreich in das Projekt übertragen
Klicke auf Mieterstrom und gehe zum Bereich Projekte
Wähle das gewünschte Projekt aus der Liste aus
Klicke auf das Zahnradsymbol Einstellungen, um den erweiterten Modus zu aktivieren
Wechsle zum Reiter Kunden und wähle den gewünschten Kunden aus
Klicke auf In anderes Projekt übertragen
Wähle das Projekt aus, in das die Kunden übertragen werden sollen, und bestätige
Der Kunde wurde erfolgreich in das Projekt übertragen
